从半导体设备市场数据透视国产化进程

　　的财务数据和SEMI公布的全球设备市场数据做了一个对比，分别计算5大公司的

　　由图可以看出，2017到2020年的这段时间里，两个比例值大体是一致的。这在统计学上是比较符合规律的。不过，2021和2022年，这个两个数值发生明显偏离，5大设备供应商在大陆的营收比例明显低于了全球的占比

　　我个人对这个现象的解释是：这两年的时间里，中国大陆积极开展上游供应链的国产自主活动，导致国内晶圆厂的国产设备采购比例大幅上升。由于目前国产设备的最主要市场都在国内，所以导致上图两个比例值偏差

　　果不其然，这两家的营收在这两年里都大幅提升了。看来我的猜测大概率是符合事实的

　　不过2023年，图一中两个比例之间差距大幅收敛的原因应该是外部复杂环境下，我们大量采购海外高端设备储备产能导致的...

　　另外我还确认了全球前两大测试供应商Advantest和Teradyne的财务数据。同样的指标下，结果如下图：

　　由于测试设备占设备市场比例不高，168体育所以噪声引起的异常起伏较多，不太容易精确判断。不过2019年后这个敞口的区间（2020~2022上半年）相较图一差不多提前了1年，正好和国内封测产能的大扩张阶段吻合

　　注）前几年因为产能紧张，导致封测厂大量扩产，这个阶段比晶圆厂的扩产早差不多一年多的样子

　　从下图的长川和华峰（国内两大上市测试设备供应商）的营收数据上看，这个周期也是基本吻合的

　　由此可见，国内产能的扩张对国产设备的至关重要影响。国产设备乃至供应链其它产品，比如材料、配件、工业软件，的高速发展都严重依赖于下游国内产能的发展。

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